PARTICULIER · DIRIGEANT · CHEF D’ENTREPRISE
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GPS DIRIGEANTOrganisation patrimoniale & Succession
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VOTRE SITUATION, AU CENTRE DE LA RÉFLEXION
Un bilan fiscal personnalisé.
Particulier, dirigeant ou chef d’entreprise : identifions ensemble les solutions adaptées à votre situation.
Retraite et prévoyance
Immobilier et investissements
Transmission et protection de la famille
Chaque solution dépend de votre situation personnelle et du cadre fiscal en vigueur.
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- Téléphone
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Préparer la transmission de votre patrimoine
La transmission de patrimoine ne s’improvise pas. Donation, donation-partage, assurance-vie, testament ou démembrement de propriété : chaque piste doit être étudiée selon votre âge, votre situation familiale, la composition de votre patrimoine et vos objectifs. GPS Dirigeant vous aide à clarifier votre situation et à préparer une organisation cohérente, sans se substituer aux professionnels réglementés lorsque leur intervention est requise.
ORGANISATION PATRIMONIALE & SUCCESSION
Construire, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
GPS Dirigeant vous accompagne dans l’anticipation de votre succession, l’organisation de vos donations et la préparation de pistes d’organisation adaptées à votre situation familiale, fiscale et patrimoniale, en lien avec vos conseils habituels lorsque cela est nécessaire.
- Anticiper la transmission de votre patrimoine de votre vivant
- Optimiser les abattements fiscaux et réduire les droits de succession
- Protéger votre conjoint, vos enfants ou les bénéficiaires de votre choix
- Prévenir les tensions familiales grâce à une stratégie claire
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et confidentiel
ANTICIPER · SÉCURISER · TRANSMETTRE
Nos solutions pour optimiser votre succession
Des pistes d’organisation patrimoniale pour anticiper, sécuriser et transmettre votre capital.
Donation
Transmettre de votre vivant
- Permet de transmettre une partie de votre patrimoine avant le décès
- Peut être réalisée en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit
- Aide à anticiper la succession et à organiser le partage
- Permet d’utiliser les abattements fiscaux renouvelables selon la législation en vigueur
- Solution adaptée pour aider vos enfants ou proches à un moment clé de leur vie
Donation-partage
Clarifier et stabiliser la succession
- Répartit votre patrimoine entre vos héritiers de votre vivant
- Contribue à éviter les conflits familiaux au moment de la succession
- Fige la valeur des biens transmis au jour de l’acte
- Permet une organisation plus équitable et lisible de votre patrimoine
- S’intègre dans une organisation globale avec votre notaire et vos conseils habituels
Assurance-vie
Un cadre à organiser avec prudence
- Permet de désigner librement un ou plusieurs bénéficiaires
- Transmet un capital dans un cadre fiscal spécifique en cas de décès
- Offre une grande souplesse dans la rédaction de la clause bénéficiaire
- Peut compléter une stratégie de donation ou de protection du conjoint
- Support à examiner avec un professionnel habilité pour tout choix d’investissement ou d’arbitrage
Testament & stratégie patrimoniale
Exprimer clairement vos volontés
- Permet d’organiser l’attribution de vos biens selon vos volontés
- Peut renforcer la protection de certains proches
- Sécurise les décisions patrimoniales importantes
- Doit être cohérent avec votre régime matrimonial et vos donations passées
- GPS Dirigeant vous accompagne dans la réflexion, en coordination avec votre notaire, avocat ou expert-comptable si nécessaire